AI时代的入口之战：千问、灵光、豆包、DeepSeek，谁能问鼎？

By - 巴芒时间
Posted on 2025年12月14日2025年12月27日
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AI时代的入口之战：千问、灵光、豆包、DeepSeek，谁能问鼎？

1.结论先行

通用型AI助手的车门基本焊死，没有用户场景的AI助手会被快速淘汰。尽管助手市场百花齐放，但对于用户Agent类的需求还远远没有被满足。

个人推断：千问、豆包会成为通用型AI助手的Top玩家，DeepSeek必须通过不断地模型更新才能保持领先地位，Kimi、AQ与灵光可能会是三匹黑马。想在一个非常同质化的竞争中脱颖而出，前提是必须找到非常好的业务使用场景（把互联网时代的场景颠覆用AI做一遍），给足用户AI心智。

2.原生应用元年

2025年可以说是原生应用的元年，这一年伴随着Deepseek-R1发布，DeepSeek App被挤爆；通义改名千问（一周下载量破千万，一个月破3000万）；蚂蚁发布AQ和灵光（灵光一周下载量破200万）。基本上验证了朱啸虎在金融论坛上所说：

好消息是AI原生应用元年已到，坏消息是结局可能已然分明。目前市面上主打AI功能的产品及其月活数据如下：豆包、DeepSeek断崖式领先，后面几乎没有任何对手。根据当前的这个月活数据，以及我对各大厂的AI实力，我斗胆聊聊AI时代的最终排行榜。

3.谁能问鼎？

我的结论是：

（1）字节AI入口基本已成；

（2）阿里千问基座优势明显，但C端产品仍需追赶；

（3）腾讯并非稳坐泰山，竞争压力很大，丢失AI时代入口可能会撼动社交根基；

（4）Deepseek坚持创新，成为头部的概率很大。

（5）蚂蚁AQ和灵光是奇兵，通用入口几无成功可能，关联落地场景才有机会拿到下个时代的入场券；

（6）其它的厂商可能要么被收购，要么退出市场，真的很难。

拆开来看，逐个来聊。

先看字节。字节是国有大厂里面要技术有技术、要产品有产品、要钱有钱、要人有人的唯一大厂了（这一点不得不服）。举个亲身经历：上周末跟师兄一起吃饭（师兄在字节seed线），师兄做post-training（RL）的训练，他说他现在压力巨大。一方面原因是：他说他们组近万张卡…… 不能让卡空着，这意味着他们几乎要严防死守每一次训练。训练过模型的朋友都知道，很多时候，训练模型的速度要远远快于结果分析的速度。也就是说：分析模型的训练结果往往是阻塞点，这会让集群显卡空置，会有很大的压力（8张H200一年的租金可能要超过10w人民币，

老板会问：为啥卡是空着的？）。另一方面：RL的训练是非常有难度的。师兄在读博的时候，一年几篇顶会（KDD、 ACL、 EMNLP），但即使是这么个水平，做这个事情也觉得并非易事儿。谈完人才储备，我们回到刚才看到的月活图，也就是下面这个：

》这三个产品全是字节系《不知道大家发现没有，在用字节系的产品真的是非常丝滑。无论是抖音、头条、还是剪映、飞书。整体说字节的人才储备、基础设施、产品格调都是非常正确的。我非常看好接下来的若干年里，字节AI系产品仍然保持领先身位。

再看阿里：目前来看，阿里的优势是基座模型以及云服务一体化。怎么形容阿里千问模型系列的强呢？还是以我亲身经历为例。我之前在百度文心一言团队，文心一言尚未开源的时候，团队内部都是没法看到文心模型的（同事戏称能有啥保密成这样，结局大家都知道了：今年DeepSeek出来后，百度搜索接入DeepSeek…），那会儿我们搞数据就只能用千问系列的模型。昨晚也看到消息爆料：传Meta在蒸馏千问系列的模型，将蒸馏的模型闭源使用……

（真是风水轮流转啊……最近刚好有一堆消息（也是一堆好消息），说是负责千问系列的老大——周靖人升职为阿里合伙人。

说实话：能在大厂这么一个赛马+宫斗的地方搞出业界最顶流的开源模型，千问是有技术水平的！同时，还有消息称：阿里成立千问C端事业群，消息如下：

阿里在AI上动作频频，整个串起来基本上坐实要真金白银投入AI事业线。目前来看，阿里字节是真的All in了。其它的厂基本上都是喊喊口号，假把式而已（就比如曾宣城all in 人工智能的百度，现如今在国内都没什么名气了；比如腾讯系产品，才刚刚发力）我对阿里唯一担心的是qwen基座团队和千问APP团队是两个事业群，会因为利益分配不均导致最后千问惨淡收场。目前通过多方打听，感觉这种场景应该不太会发生，原因是：C端事业群是吴嘉负责，他有成功带领夸克突围的经验；Qwen基座的成功不需要C端产品来证明，功劳簿上记账很简单：

所以对阿里，我满是期待。诚如但斌老师所言，国内唯二能和谷歌对比的公司就是字节与阿里。

这两位老大哥都在争做AI时代的超级入口，到底谁会胜出？谜底可能在几年后才会有真正的答案。字节以产品见长，而真真切切帮助国家AI水平提升的两家公司是阿里和Deepseek。

那么我们聊下Deepseek。每次读Deepseek系的论文，字里行间就能感受到他们团队的自命不凡和舍我其谁的自信与勇气（真的难能可贵！我是非常欣赏这一点）。举例来说：

读这个paper名是不是就感觉有点儿宏伟蓝图的意思（是我Deepseek又将开源llm的边界拓展了一些，豪横和傲娇溢于言表）

再看下面这段话：

意思非常明显：你们（MiniMax、MoonShot、Qwen、Zhipu-AI）尽管发了一堆模型，但是却被闭源模型越甩越远，丢尽Open Source 的老脸，我Deepseek看不下去了，得出来找找场子。不得不说，Deepseek这场子找的挺好。无论是今年年初R1的提出让英伟达暴跌；还是掀起了国内大厂一股事业群调整风（PS：蚂蚁灵光就是受到了DeepSeek的刺激提出的项目；国内受DeepSeek刺激的公司太多了，感兴趣的读者可以溯源今年2月3月那会儿的大厂调整，几乎1天1个新闻。）都足以证明DeepSeek红了。DeepSeek月活能干到1.5亿真的得益于技术的强大。

这也变相证明：好饭不怕晚。在大模型竞技场，无论大厂还是创业公司，都很难有永恒的领先优势。实话实话，DeepSeek是一股技术清流，希望这样的公司国内多一点儿，那样的话，整个国产价值链都能被重构。

接着腾讯系。四个字总结：不容乐观。如果我是腾讯老板，说实话，我会焦虑。腾讯目前确实是中概股市值一哥。但是这是在字节没有上市的情况下，倘若字节上市，伴随着AI的发展，腾讯估计很快会被唱空，上一次被唱空是在抖音问世、风靡全球；下一次也不会太遥远。腾讯这么多年依靠社交和游戏吃了足够多的红利，相信在座各位都是十分了解。但是他们在技术上的积累和突破相比前两家大厂，是差了很多的。腾讯赢在商业模式，他的商业模式是真的好。做商业就是这样，跟个人赚钱一样，商业模式很重要，（虽然社会一直在表扬赞美技术实力）但不得不承认，对于做企业而言，商业模式有时可能比技术更重要。比如说，千问系列比腾讯的混元强太多，但是这个点除了辛辛苦苦加班的程序员、除了微调大模型基座的工作者在意，还会有谁在意呢？比如说：难道乡下的农民会在意混元的MMMU分数会比千问的低2个百分点？除了业界人士，真的nobody care。说了这么多，想表达的是：腾讯目前资金面和老本儿还是够的，但这是社交和游戏给予的底气，在AI时代的到来，会存在一定的重构风险。

最后聊聊蚂蚁的AQ和灵光。说实话，AQ与灵光的小成令我有点儿意外。AQ上线至今不过一年，能在垂类（寻医问药）做到top，有点儿取巧，但也不易。灵光在一众的AI通用助手中如黑马跃出也表明了颜值创新也是创新。从根基上，这两个产品并没有超一流的模型能力，但也做出了一定的成果，为啥？我认为：

（1）AQ有一个非常好的业务场景。医药，是每一个人都逃不开的话题，这是刚需。当业界都在卷通用助手，都在做闲聊bot时。AQ团队能够结合蚂蚁集团自身的医疗资源、技术资源做这么一件事儿。本质上符合蚂蚁集团的宗旨的“为世界带来微笑而美好的改变”；另外一个角度，也确实符合AI+医疗这么一个宏伟蓝图的战略。

（2）灵光有一个非常好的表达能力（高颜值）。灵光确实给人一种令人眼前一亮的感觉。在众多丑陋的Chatbot中脱颖而出！但是，但是，但是好看的皮囊千篇一律，这并非是一个很深的护城河，所以我认为接下来灵光最需要做的事情是跟AQ一样，找到自己最擅长的能力，结合用户具体的场景，不要脱离群众，走近用户，走进用户。比如：结合蚂蚁集团自身在金融场景下的优势，着重力推相关服务，才能形成较好的用户心智，才能在AI时代觅得出路。再看看剩余厂商？通用助手我觉得是没得看了，可能会有人说百度？我不予置评。毕竟是我前东家，吃了人家几年米，给交了几年社保，就不吐槽了吧。

最后补上各家产品对于文章标题这个问题的一个回答：

豆包：

千问：

灵光：

4.有何出路？

阿里字节基本上封死了通用型AI助手的车门，一个基座能力强，一个产品能力强，且这种用户心智已经基本完成建立。所以接下来的这些AI产品要想翻过这两座大山，只能通过一个通道破局，那就是绑定业务场景+发力Agent。

绑定业务场景：我们都知道互联网时代早期，百度几乎是所有流量的统一入口，但是现在呢？购物流量被淘宝京东瓜分；视频娱乐流量被字节小红书瓜分……任何一个细分的业务场景都有一家或几家公司在跟百度抢食。所以未来肯定会有统一入口，但是这个入口不见得会那么稳固。而建立了很强用户心智的业务场景的AI产品，就注定会留在牌桌上。换句话说：过去发生的那些转变会用AI的事情再来那么一遍儿。

发力Agent：目前各大AI通用助手的能力还不算惊艳，仍然需要发力Agent，迅速打响名声，打出市场。发力Agent可以从两个角度考虑这个问题，分别是能力供给端和用户需求端。能力供给端：模型端的供给估计除了千问、字节、Deepseek团队，其余的小公司、小团队是很难搞定。这部分的门槛儿还是挺高的。你看文心一言团队之前这么强（国内第一个跟进/对标ChatGPT的团队），但是现在再看看业界的声量。另外，腾讯的大模型团队你有听过吗？估计没有吧，不是你的消息面不广，是他们做的真的不行~需求端：最近我观察用户在AI助手里面的问题，很多已经不再满足于简单的闲聊了。这类query大多是多个小任务汇聚成的一个大任务。比如：query = 找出今天涨幅最大的5家AI公司，并详细分析这5家公司最近的消息面。同时将这5家公司最近的财报数据整理成Excel发给我。这也正应了那个OpenAI所说的AI发展的5个阶段：